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午评:两市上演过山车行情 软件、工业互联网概念活跃

2018-11-08 14:02  来源:未知  编辑:admin  作者:admin

  

今日两市股指集体小幅低开,个股开盘表现低迷。随后两市震荡下行,盘中拉出“V”形反转,三大股指集体翻红。临近午间收盘,两市涨幅回落,沪指微跌,仅创业板指勉强翻红。截止午间收盘沪指跌0.12%,创业板指涨0.12%。黄金T+D午间收盘,涨0.34%。

盘面上,液化天然气价格大幅上涨,LNG价格3天涨11%,天然气板块开盘活跃,龙头重庆燃气秒板,玉龙股份大涨8%;受《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》印发的影响,工业互联网板块集体拉升,龙头东土科技直线封板,龙二海得控制随后涨停,沈阳机床、赛意信息、鼎捷软件纷纷跟涨;无人驾驶板块早盘活跃,龙头雷科防务率先封板,随后索菱股份涨停,华阳集团、路畅科技小幅跟涨。

热点板块

09:34 天然气板块开盘活跃,龙头重庆燃气秒板,玉龙股份大涨8%,皖天然气、佛燃股份、长春燃气纷纷跟涨

09:41 无人驾驶板块早盘活跃,龙头雷科防务率先封板,随后索菱股份涨停,华阳集团、路畅科技小幅跟涨

10:21 国产软件板块集体冲高,龙头二三四五大涨7%,超图软件涨6%,石基信息、卫宁健康、太极股份、浪潮信息纷纷跟涨

10:29 工业互联网板块集体拉升,龙头东土科技直线封板,龙二海得控制随后涨停,沈阳机床、赛意信息、鼎捷软件纷纷跟涨

消息面上

1.人人民币中间价大幅下调605点 连续第7天调降

人民币兑美元中间价报6.7671,下调605点,降幅创2015年8月13日以来最大,这也是中间价连续第7天调降。上一交易日中间价6.7066。上一交易日官方收盘价报6.7734,上一交易日夜盘收盘报6.7740。

2.中国央行今日公开市场零投放零回笼 本周净投放5400亿元

中国央行称,目前银行体系流动性处于合理充裕水平,7月20日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。本周,中国央行累计开展5800亿元逆回购操作,因本周累计有400亿元逆回购到期,本周实现净投放5400亿元,创半年单周新高。

投资建议

华泰证券:关注“周期突围”组合

2003年以来社融增速高位下行一共有5轮,分别是2004年、2008年、2010-2011年、2013-2014年、2017年10月至今(2018年7月),对应上证综指都处在下行趋势中。随着经济下行压力的体现,货币政策边际放松的概率加大。历史上在紧信用的中后期货币政策转向宽松的情境出现了三次,对应A股表现都是弱势震荡。未来股票市场从企稳到反转的关键因素很可能并不是货币的宽松,大概率取决于信用政策由“紧”转“松”。

在宽货币紧信用时期,A股市场企稳信号出现后,首选制造业投资链条的周期股:实体融资成本的下行将释放企业部门内生性的资本开支需求,成为下一阶段市场最大的预期差。行业配置继续关注“周期突围”组合:制造业投资对应的设备用钢、设备更新需求对应的机械、固定资产周转率回升的石油石化和油服。主题投资建议重点关注“新”经济(次新股),持续关注两条主线:产业创新升级,芯片、高精度机床、军工、北斗;扩大改革开放区域试点,海南自贸区、粤港澳自贸区。

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